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其次,早在苹果 2020 年转向 Apple Silicon 与统一内存架构时,它大概率没有想到如今的 AI 模型需求大爆发,以及随之而来的内存危机。
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此外,这就对应了刚刚Rob说的,这种思考方式的转变,万一AI真的打破了这种周期呢?这也意味着哪怕利润不增长,光是估值从“周期股”重新定价为“成长股”,就能让股价翻一倍。就像没有人会说苹果卖手机,在过去20年是个周期性行业。如果存储也能走到这一步,这将是整个半导体投资框架的一次范式转换。
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